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    05.13收評丨滬指縮量漲近1% 地產、汽車相關個股領漲

    2022-05-13來源:廣發基金

      周五,大盤全天震蕩走高,上證指數領漲,兩市超百股漲停,成交量繼續萎縮。盤面上,汽車相關板塊全天強勢,房地產板塊午后持續走強,漲幅居前;消費類板塊全天低迷,小家電、互聯網電商、食品加工制造等板塊跌幅居前。

    (數據來源:WIND。指數過往業績不代表基金業績,不預示未來,投資需謹慎)

      ?市場觀點

      ·本周A股逆勢上漲

      在政策呵護、復工復產等諸多利好提振下,本周A股市場走出獨立行情,三大指數漲幅明顯。從具體行業來看,在本輪疫情中受到沖擊最大的部分制造業板塊(汽車、新能源、半導體)迎來估值修復,隨著上海復工復產節奏加快,電新等行業5月排產邊際修復,供應鏈沖擊得到緩解。此外,大宗商品價格近期高位略有回落,制造業經營壓力或有所緩解。

      ·海外不確定性較大,市場仍在磨底期

      但仍需注意的是,在美國金融條件需要繼續收緊的要求下,海外市場的波動將會延續。我們認為當前市場的擔憂集中在大宗商品漲價帶來的美聯儲緊縮預期以及國內疫情情況,雖然政治局會議給予了市場積極的信號,但海外不確定性仍在,市場短期仍處于磨底期。建議均衡配置應對波動,關注兩條主線:一是高景氣的光伏、軍工等高端制造年初以來估值收縮幅度較大,后續伴隨供應鏈沖擊緩解,預計會有估值修復;二是對政治局會議重點提及的穩增長方向,如基建鏈和地產鏈可以給予更多關注。

      (免責聲明:本公司對以上信息的準確性和完整性不做任何保證。在任何情況下,本材料中的信息或表述意見不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資有風險,選擇需謹慎)

      ?要聞點評

      1、據中汽協,4月我國汽車產銷呈現明顯下降,當月產銷量在120萬輛左右,為近十年以來同期月度新低。具體來看,4月汽車產銷分別完成120.5萬輛和118.1萬輛,環比分別下降46.2%和47.1%,同比分別下降46.1%和47.6%。(4月我國汽車產銷量為近十年以來同期月度新低

      2、歐盟委員會將于5月18日提出實施RePowerEU戰略的一攬子計劃,屆時會提議提高2030年的清潔能源目標,從目前的占比40%提高到45%;提議中還將包括短期內對石油基礎設施所需的有限投資,以保障那些嚴重依賴俄羅斯石油的成員國的供應安全。(歐盟委員會提出實施RePowerEU戰略的一攬子計劃

      ?什么值得投

      ·光伏

      2022年1-3月,國內光伏新增裝機13.2GW,同比+148%。雙碳+穩增長的背景下,光伏長期發展趨勢依然值得關注。

      ·基建

      關注后續穩增長政策繼續發力。

      

      風險提示:本內容僅供參考,不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資者據此操作,風險自擔?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件,了解基金的具體情況?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績和其投資人員取得的過往業績并不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的保證?;鹜顿Y需謹慎。

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